L'Activité Logistique et Supply Chain
L'Indicateur d'Activité Logistique*, l'IAL, augmente de +3,2% au 3ème trimestre 2007, après un net recul au trimestre précédent avec –2,7%. Le transport routier de marchandises augmente en national avec +1,2%, mais l'international reste stagnant. L'évolution positive de l'IAL le doit à la progression des modes alternatifs à la route, sur lesquels Oblog revient plus loin dans le nouveau chapitre du tableau de bord consacré au développement durable. Le transport ferroviaire national gagne +5,8% et l'international +3,3%, tandis que le fluvial prend +4,7 % en national et +4,3 % en international. Pour le début 2008, Oblog envisage une augmentation de l'IAL comprise entre 2 et 3 %.

Les IAL sectoriels: reprise des activités logistiques sur les biens manufacturés
Les produits manufacturés gagnent +2,4% au 3ème trimestre 2007, après la baisse du trimestre précédent (–1,7%). L'activité logistique et transport dans ce secteur reste cependant globalement sur sa tendance haussière entamée début 2006. La croissance des flux de matériaux de construction freine à +1,1%, contre +3,2% sur le second trimestre 2007. Il en va de même pour les produits agroalimentaires qui passent de +3,3% à +1,3%. La hausse générale des coûts des matières premières pourrait affecter le niveau d'activités de ce secteur à court et moyen terme.

La Supply Chain
Le CA du secteur des biens d'équipement est en croissance
L'activité du secteur automobile poursuit sa baisse à –0,4% au 3ème trimestre 2007 (-0,8% au 2ème trimestre 2007), ce qui pousse les chaînes logistiques de ce secteur à toujours se complexifier davantage, sous l'effet de la conquête des marchés émergents et du contrôle des coûts (cf. le projet d'implantation de Renault au Maroc). Les biens de consommation ralentissent en passant de +1,5% à +0,8% et les biens d'équipement de +1,7% à +1,1%. Le secteur de la pharmacie stagne en passant de +0,1% à +0,8%. Notons que des réflexions sont en cours dans ce secteur afin de raccourcir les cycles de contrôles qualité et donc réduire le « Time to market ».

Industriels : commandes en hausse dans les biens de consommation
Les commandes reçues par l'industrie des biens de consommation sont en hausse de +3,8% ce trimestre, en dépit d'une baisse de -0,8% au mois de septembre par rapport au mois d'août. Comparées au 3ème trimestre 2006, elles sont en hausse de 7,1%. Cette augmentation concerne surtout les biens de consommation durable (+5,8%), entraînant une forte progression de la valeur des stocks. La conjoncture actuelle est donc très favorable pour le secteur, mais les projections du PIB pour 2008 risquent d'impacter négativement ses performances.

Distribution : reprise de la demande en biens de consommation
La production industrielle des « biens de consommation » enregistre une hausse de 1,1% au 3ème trimestre 2007 après le ralentissement du trimestre précédent (+0,2%). La demande en « biens de consommations » des ménages reprend (+2,1%), alors qu'elle était en repli au T2 2007 (-0,3%). Il faut remonter à 2004 pour retrouver ce même cas de figure. Le ralentissement économique annoncé pour 2008 pourrait avoir un effet néfaste sur le volume futur des flux logistiques, à moins que cela ne stimule à nouveau les importations à bas prix.

La prestation logistique
Le Transport Routier de Marchandises à courte distance poursuit son ascension
L'analyse du transport routier de marchandises à partir de l'indice de production de services de transport (IPST) montre une baisse de l'activité entre le 1er et le 2ème trimestre 2007, notamment pour le transport routier national de longue distance
(-1,4%) et l'international (-6,7%). Le TRM international poursuit sa baisse au profit du maritime, tandis que le nombre des ruptures de charges masque la croissance des flux à longue distance. Le transport routier courte distance poursuit son ascension entamée au T3 2006 avec + 3%. Ce dernier va poursuivre sur cette tendance, même si un freinage peut intervenir début 2008.

Le prix du gazole poursuit sa flambée
Le prix du gazole a fortement augmenté en 2007 : + 17,5% depuis janvier et +7,1% entre octobre et novembre, une hausse due au cours du baril de pétrole (+70% pour le Brent depuis le début de l'année dernière). Cette évolution a un impact négatif sur la rentabilité des transporteurs routiers : elle tendra également à renchérir le coût du transport pour les chargeurs, dans la mesure où les transporteurs parviendront effectivement à répercuter leurs coûts.

Stagnation du CA logistique
Après un premier semestre assez monotone pour le chiffre d'affaire du transport routier de marchandises (TRM), le troisième trimestre 2007 affiche une augmentation de 1,5% et passe la barre des 150 points. Le chiffre d'affaires de la Manutention et Entreposage se stabilise au troisième trimestre avec +0,2%, après avoir subi une baisse de 0,9% au deuxième trimestre. Cette relative stagnation va se poursuivre au début de l'année 2008.

L'immobilier logistique
Seine et Marne & Bouches du Rhône : 2 nouvelles plates formes supérieures à 50 000 m²
Ces deux mises en chantier sont situées sur l'Axe logistique Nord/Sud, qui tend à attirer les grands formats. Au trimestre précédent, aucune plate forme supérieure à 50 000 m² n'avait été lancée. Les mises en chantier entre 20 & 50 mille m² augmentent de 70,7 %, les surfaces comprises entre 5 et 20 mille m² de 4,2 % et les surfaces inférieures à 5 mille m² de 13,1 %. La conjoncture est donc très porteuse, puisque les mises en chantier augmentent pour tous les formats.

Focus : le parc d'entrepôts en France est relativement récent
Le parc d'entrepôts supérieurs à 5 000 m² et construit depuis 1980 s'élève à 32,8 M de m². Près de 42 % de ce parc a moins de 10 ans : la taille moyenne des entrepôts a augmenté et les processus de conception se sont fortement industrialisés. Enfin, le parc immobilier constitué par ces bâtiments représente un capital important possédé en majorité par les investisseurs (52 %).

Focus : promoteurs et investisseurs s'affirment à partir de 1999
L'arrivée des promoteurs et investisseurs sur le marché correspond à un certain recul des industriels dans les mises en chantier d'entrepôts. Cette évolution dépend de plusieurs facteurs, au nombre desquels il faut compter la désindustrialisation, mais aussi une plus grande propension des industriels à externaliser leur immobilier logistique (tendance stratégique au recentrage sur le cœur de métier).

La technologie TIC et SC
Progression du taux d'équipement informatique des entreprises
L'éclatement de la bulle du numérique était totalement absorbée à la mi-2003. A partir de cette période, le CA des entreprises d'équipement professionnel repart à la hausse. La progression du taux d'équipement des entreprises est une tendance de fond que rien ne devrait entraver : la bulle constituait au fond une crise de maturité du secteur. Ce trimestre, la hausse du CA n'est que de +0,7%, tandis qu'elle était de +3,5% sur la période précédente.

Taille de l'entreprise et utilisation des Echanges Electroniques Professionnels (EEP) sont très liées
La mise en œuvre des EEP est proportionnelle à la taille de l'entreprise. Ainsi, 92% des grandes entreprises (plus de 16 M d'euros) utilisent déjà ou envisagent d'utiliser (dans les 12 mois) cette technologie pour assurer leurs relations B2B, contre seulement 13 % des petites entreprises de moins de 0,5 M d'euros.

EDI: diversification des messages échangés
D'après l'enquête GS1 sur la mise en œuvre de ses standards, l'utilisation de l'Echange de Données Informatisées (EDI) progresse au détriment de celle du Web-EDI. Auparavant les entreprises faisant de l'EDI et/ ou du Web-EDI passaient essentiellement leurs commandes. Désormais, tous les messages transactionnels classiques (commandes, avis d'expédition, facture, fiche produit) sont en progression.

Le développement durable
La part du transport routier est en baisse de –2,2 %
Le Grenelle de l'environnement a fortement mis l'accent sur la nécessité stratégique d'une baisse des transports routiers au profit de modes alternatifs. Notons que sans attendre les recommandations, le fer gagne 1,6 point, le fleuve 0,2 et leur part globale +2 points sur la dernière période. Au-delà de la conjoncture, la progression des modes alternatifs s'inscrit dans une tendance de fond.

Les entrepôts non isolés favorisent le développement durable
Les entrepôts implantés dans des zones d'activités plus ou moins spécialisées dans la logistique favorisent la massification des flux et l'utilisation de modes alternatifs à la route. Ils facilitent la gestion de la main d'œuvre et sont généralement mieux insérés dans leur environnement (zones habitées, infrastructures…). Le nombre d'entrepôts non isolés a progressé en moyenne de 1,7 % par an depuis 1994 et leur part est destinée à s'accroître. Les parcs logistiques dédiés profitent de cette tendance, mais leur part précise reste encore à mesurer.

Etude sur le cycle de vie d'un entrepôt : le chauffage est la principale source d'émissions de CO2
Les mesures effectuées grâce à la méthode développée par GSE en partenariat avec l'ADEME permettent d'investir de manière ciblée sur les principales sources d'émissions de CO2 d'un entrepôt. En l'occurrence, l'isolation des bâtiments constitue le principal gisement d'économies.


* : Indice d'Activité Logistique : l'IAL mesure la quantité de t.kms parcourues par les produits palettisés et conteneurisés. Il inclut les modes de transport routier, ferroviaire et fluvial en France.